Inventario patrimonial e societario.
Apogee · Convite
Sovereign Wealth
Patrimonio empresarial não termina no CNPJ. A continuidade exige ponte entre caixa corporativo, familia, ativos e sucessao.
Frente corporate
Private banking e RWA
Gestão patrimonial, family office, crédito Lombard, RWA, planejamento sucessorio e mandato de longo prazo.
Mandato de exposicao e liquidez.
Revisao de continuidade e sucessao.
Cadastro direcionado
Entrada organizada para Sovereign Wealth.
O cadastro já chega marcado com o produto solicitado e os gates mínimos antes de qualquer liberação. A camada operacional é definida internamente, na leitura — não escolhida no cadastro.
Dados mínimos
CNPJ/holding
responsável patrimonial
mandato desejado
ativos relevantes
restricoes
Gates operacionais
suitability
mandato patrimonial
revisao juridica
Fluxo de entrada
01
Cadastro do responsável e validação do documento.
02
Leitura de escopo do produto escolhido.
03
Checagem de compliance, risco e maturidade operacional.
04
Provisionamento do workspace e tarefas iniciais.
05
Kickoff com entregaveis, responsáveis e limites de execução.
Sinais de maturidade
A frente só abre quando existe critério suficiente para sustentar movimento.
Mapa de patrimonio e liquidez.
Risco por classe de ativo.
Registro de mandato familiar.
Entregáveis
O resultado precisa virar estrutura, não apenas tarefa concluída.
Comite patrimonial e revisao de exposicao.